三大規(guī)劃、三大領(lǐng)域，中國的固廢處理行業(yè)在“十三五”期間將實現(xiàn)規(guī)模的量化擴充，實現(xiàn)由局部向全面的擴充，其中三大規(guī)劃主要包括《“十三五”期間我國城市生活垃圾管理目標(biāo)和管理模式建議》、《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》、《國家環(huán)境保護“十三五”規(guī)劃基本思路》;三大領(lǐng)域主要包括生活垃圾、餐廚垃圾、垃圾滲透液市場等領(lǐng)域。
無論是像瀚藍(lán)環(huán)境這樣行業(yè)內(nèi)的翹楚，還是像恒林達國際、海螺創(chuàng)業(yè)這些后起之秀，都在固廢處理領(lǐng)域包括餐廚垃圾、生活垃圾等各大細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)積極布局，可謂是做足了準(zhǔn)備，征戰(zhàn)固廢沙場。
1. 市政垃圾市場
根據(jù)《2017-2022年中國固廢處理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》（以下簡稱“規(guī)劃”）中對三大規(guī)劃的統(tǒng)述詳解可知，“十三五”期間全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)總投資約2518.4億元，具體細(xì)分情況如下：
圖表1：“十三五”全國城鎮(zhèn)市政垃圾無害化處理投資結(jié)構(gòu)(單位：%)
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
單一的規(guī)劃投資金額難以說明市場的擴增量，我們從理念的環(huán)保行業(yè)以及股份行業(yè)投資變動情況來看，“十三五”環(huán)保行業(yè)的整體投資額是“十二五”期間的5倍；固廢處理行業(yè)投資額是5.63倍。顯而易見，市場規(guī)模的量化擴增將會遠(yuǎn)超投資額的擴充幅度。
圖表2：十五到十三五期間中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資及固定廢棄物處理投資情況(單位：萬億元)
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
瀚藍(lán)環(huán)境：“市政固廢+工業(yè)固廢”
瀚藍(lán)環(huán)境是我國固廢處理領(lǐng)域中極少數(shù)擁有全產(chǎn)業(yè)鏈的固廢處理企業(yè)。
截止到2016年底，瀚藍(lán)環(huán)境投資、建設(shè)和運營的垃圾焚燒總規(guī)模約18350噸/日，新增生活垃圾焚燒規(guī)模約4000噸/日;餐廚垃圾處理1150噸/日;危廢處理27萬噸/年;垃圾壓縮轉(zhuǎn)運4000噸/日;生活垃圾衛(wèi)生填埋1200噸/日。整個固廢處理業(yè)務(wù)2016年收入達到132,779萬元，在營業(yè)總收入中占比提升至35.98%，同比增長了32.57%?？梢?，固廢處理業(yè)務(wù)已經(jīng)成為該公司盈利增長的一個核心動力。
圖表3：瀚藍(lán)環(huán)境2012-2016年營收與凈利潤概況
自2006年進入固廢處理領(lǐng)域以來，瀚藍(lán)環(huán)境在市政生活垃圾處理領(lǐng)域可以說是獨樹一幟。據(jù)資料顯示，在南海區(qū)獅山固廢處理產(chǎn)業(yè)園，瀚海環(huán)境每天要處理南海大約3000噸的生活垃圾，利用垃圾焚燒來發(fā)電，而這一舉措可以滿足全區(qū)16萬家庭的基本供電需求。作為全國唯一投入運營固廢處理環(huán)保產(chǎn)業(yè)園的企業(yè)，瀚藍(lán)環(huán)境也因此被住建部以及各地政府推為環(huán)保行業(yè)的標(biāo)桿。
2.生活垃圾領(lǐng)域
根據(jù)對生活垃圾處理“十二五”成果的統(tǒng)計可以發(fā)展，設(shè)市城市和縣城無害化處理率期末分別達到了94.1%和79.04%，完成規(guī)劃的90%和70%；無害化處理能力期末設(shè)市城市和縣城分別為57.7萬噸/日和18.1萬噸/每日，基本完成規(guī)劃的65.3萬噸/日和21.8萬噸/日；焚燒垃圾比例期末的31%比例，基本完成35%的規(guī)劃目標(biāo)；截至2015年完成投資1294億元，距離規(guī)劃的2636億元還有1342億元的差額。
目前，比較提倡的生活垃圾處理是焚燒處理，但我國焚燒處理比例在40%以下，而發(fā)達國家普遍在65%以上。填埋處理是我國目前垃圾處理的最主要手段，處理能力占比在60%以上。根據(jù)《規(guī)劃》報告最新數(shù)據(jù)顯示：2016年生活垃圾無害化處理量為18878.89萬噸，其中衛(wèi)生填埋量為11808.75萬噸，占比為62.55%；焚燒量為6626.49萬噸，占比為35.10%；其他無害化處理量占比僅為2.35%。《規(guī)劃》顯示，到2020年規(guī)劃處理規(guī)模占比結(jié)構(gòu)為填埋43%、焚燒54%、其他3%。
圖表4：“十三五”生活垃圾領(lǐng)域規(guī)劃目標(biāo)情況
3.餐廚垃圾
自2010年啟動餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理城市試點工作以來，截止到目前已經(jīng)發(fā)展到第五批試點城市，從第一批最開始的北京、天津等地區(qū)到第五批的十堰、佛山等地區(qū)，五批試點已經(jīng)總計覆蓋100個城市。
到“十三五”期末，全國餐廚垃圾處理設(shè)施能力要達到3.44萬噸/日，其中處理設(shè)施能力要超過0.1萬噸的主要城市有：
圖表5：到2020年全國餐廚垃圾日處理能力超過0.1萬噸/天的省市(單位：萬噸/天)
到“十三五”期末，餐廚設(shè)施處理投資規(guī)模要達到183.5億元，其中江蘇、浙江、廣東三地的投資規(guī)模要大于10億元，分別為13.2億元、18.5億元以及13.7億元。
啟迪桑德：固廢和環(huán)衛(wèi)
自2015年啟迪桑德傍上“清華系”后(清華斥資70億，成為實際控股人)，其產(chǎn)業(yè)布局速度明顯加快，開拓了環(huán)保細(xì)分業(yè)務(wù)市場并且逐步調(diào)整企業(yè)的業(yè)務(wù)布局，搭建了固廢、水務(wù)、環(huán)衛(wèi)、再生資源業(yè)務(wù)多個管理平臺。
相關(guān)公告顯示，啟迪桑德2016年上半年固廢業(yè)務(wù)和環(huán)衛(wèi)服務(wù)業(yè)務(wù)分別實現(xiàn)447.62%、263.45%的營收同比增長率，2016年預(yù)計可以投運7個固廢項目，但實際上中標(biāo)項目多達39個，表現(xiàn)較為搶眼。在固廢處理上，啟迪桑德著重發(fā)力于餐廚垃圾處理。
啟迪桑德近年來，不斷加碼餐廚垃圾處理市場，目前，已經(jīng)在湖南、浙江、山西、河南、安徽、貴州、重慶、黑龍江、陜西、江西、西藏等多個省市實施項目。尤其是2016年以來，啟迪桑德在餐廚處理領(lǐng)域活躍，相關(guān)項目進展也比較快。去年年初收購了鄭州綠源餐廚垃圾處理有限公司，此后大規(guī)模增資其控股子公司，拉薩圣清、漣水桑德，與拉薩、贛州等地簽署了餐廚垃圾處理協(xié)議，還在今年一月，中標(biāo)山西長治約1.4億餐廚垃圾處置PPP項目;此外，為了推動企業(yè)走出去，啟迪桑德還在今年四月份與美國環(huán)保企業(yè)(Harbor Green Resources Development Holding Inc)簽署了合作協(xié)議，雙方共同出資在美國洛杉磯成立合資公司，主要經(jīng)營市政、工業(yè)垃圾收運以及餐廚垃圾處理項目的投資及運營等。
目前來看，國內(nèi)餐廚垃圾處理市場參與企業(yè)眾多，隨著建設(shè)項目的增多，像朗坤環(huán)保、啟迪桑德等這樣的龍頭企業(yè)逐步顯現(xiàn)，同時，諸如北京控股等企業(yè)也積極搶占市場份額。
圖表6：餐廚垃圾處理總規(guī)模/噸/天（投運類）
但是我們發(fā)現(xiàn)，競爭格局較為分散，市場集中度不高，每個企業(yè)之間的處理能力差距較大，是目前餐廚垃圾處理行業(yè)存在的普遍現(xiàn)象。
4. 滲透液市場
由于我國目前垃圾分類尚不完善，生活垃圾含水量一般都在50%以上，因此垃圾填埋場產(chǎn)生的滲濾液一般占垃圾填埋量的35%-50%(重量比)，部分地區(qū)受地域、降水等的影響，垃圾填埋場滲濾液的產(chǎn)量占垃圾填埋量甚至可達到50%以上。
而我國垃圾焚燒廠產(chǎn)生的滲濾液則主要來自于新鮮垃圾在垃圾儲坑中發(fā)酵熟化時瀝出的水分。目前，我國垃圾焚燒廠產(chǎn)生的滲濾液一般占垃圾焚燒量的25%-35%(重量比)，部分地區(qū)超過35%以上。
假定我國垃圾填埋廠產(chǎn)生的滲濾液占垃圾填埋量的40%，垃圾焚燒廠產(chǎn)生的滲濾液占垃圾焚燒量的30%，那么2016年，國內(nèi)垃圾滲濾液產(chǎn)生量約為6711.45萬噸，日均產(chǎn)生量約為18.39萬噸。
圖表7：2010-2016年全國垃圾滲濾液產(chǎn)生量(單位：萬噸)
目前垃圾滲濾液日均產(chǎn)生量已超過16萬噸。根據(jù)環(huán)保產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃建議以及前瞻根據(jù)相關(guān)因素測算。預(yù)計“十三五”期間我國垃圾滲濾液處理市場需求至少有440億元，年均增長率不會低于20%。
5. 固廢處理的后起之秀
海螺創(chuàng)業(yè)作為固廢處理領(lǐng)域的后起之秀，在近兩年的發(fā)展中呈現(xiàn)出迅猛的勢頭。
尤其在今年，海螺創(chuàng)業(yè)拿下了多個水泥窯協(xié)同處理生活垃圾、工業(yè)固廢項目。這些項目大多分布在四川、廣西、云南、陜西等省市。近期(6月2號)海螺創(chuàng)業(yè)與盈江縣政府，簽署了利用水泥窯協(xié)同處理城市生活垃圾項目的合作協(xié)議。
目前我國年產(chǎn)1.5億噸城市生活垃圾，在處理方式上主要有兩種：填埋和焚燒。未來，單就水泥窯協(xié)同處理生活垃圾來看，因其不占用耕地并靠近城市近郊的特性，其市場空間是非?？捎^的。
由于背靠海螺集團這一全球頂尖的水泥企業(yè)，海螺創(chuàng)業(yè)在水泥窯協(xié)同處理城市垃圾領(lǐng)域具備著遠(yuǎn)超競爭對手的先天優(yōu)勢。這也是近一年海螺創(chuàng)業(yè)能順利拿下多個水泥窯協(xié)同處置項目的原因。
根據(jù)生態(tài)資本論，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院等相關(guān)內(nèi)容改編
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