在相關(guān)利好政策的不斷加碼，“十三五”期間，我國固廢處理行業(yè)將實(shí)現(xiàn)規(guī)模的量化擴(kuò)充，市場(chǎng)有望迎來大爆發(fā)。其中，生活垃圾、餐廚垃圾、垃圾滲透液三大領(lǐng)域有望率先受益。
三大規(guī)劃、三大領(lǐng)域，中國的固廢處理行業(yè)在“十三五”期間將實(shí)現(xiàn)規(guī)模的量化擴(kuò)充，實(shí)現(xiàn)由局部向全面的擴(kuò)充，其中三大規(guī)劃主要包括《“十三五”期間我國城市生活垃圾管理目標(biāo)和管理模式建議》、《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》、《國家環(huán)境保護(hù)“十三五”規(guī)劃基本思路》;三大領(lǐng)域主要包括生活垃圾、餐廚垃圾、垃圾滲透液市場(chǎng)等領(lǐng)域。
一、市政垃圾市場(chǎng)規(guī)劃總覽
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院在《2017-2022年中國固廢處理行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》中對(duì)三大規(guī)劃的統(tǒng)述詳解可知，“十三五”期間全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)總投資約2518.4億元，具體細(xì)分情況如下：
圖表1：“十三五”全國城鎮(zhèn)市政垃圾無害化處理投資結(jié)構(gòu)(單位：%)
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理 單一的規(guī)劃投資金額難以說明市場(chǎng)的擴(kuò)增量，我們從理念的環(huán)保行業(yè)以及股份行業(yè)投資變動(dòng)情況來看，“十三五”環(huán)保行業(yè)的整體投資額是“十二五”期間的5倍;固廢處理行業(yè)投資額是5.63倍。顯而易見，市場(chǎng)規(guī)模的量化擴(kuò)增將會(huì)遠(yuǎn)超投資額的擴(kuò)充幅度。 圖表：十五到十三五期間中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資及固定廢棄物處理投資情況(單位：萬億元) 資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理 二、生活垃圾領(lǐng)域 1、“十二五”發(fā)展情況 根據(jù)對(duì)生活垃圾處理“十二五”成果的統(tǒng)計(jì)可以發(fā)展，設(shè)市城市和縣城無害化處理率期末分別達(dá)到了94.1%和79.04%，完成規(guī)劃的90%和70%;無害化處理能力期末設(shè)市城市和縣城分別為57.7萬噸/日和18.1萬噸/每日，基本完成規(guī)劃的65.3萬噸/日和21.8萬噸/日;焚燒垃圾比例期末的31%比例，基本完成35%的規(guī)劃目標(biāo);截至2015年完成投資1294億元，距離規(guī)劃的2636億元還有1342億元的差額。 2、發(fā)展現(xiàn)狀 目前，比較提倡的生活垃圾處理是焚燒處理，但我國焚燒處理比例在40%以下，而發(fā)達(dá)國家普遍在65%以上。填埋處理是我國目前垃圾處理的最主要手段，處理能力占比在60%以上。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《》報(bào)告最新數(shù)據(jù)顯示：2016年生活垃圾無害化處理量為18878.89萬噸，其中衛(wèi)生填埋量為11808.75萬噸，占比為62.55%;焚燒量為6626.49萬噸，占比為35.10%;其他無害化處理量占比僅為2.35%?！兑?guī)劃》顯示，到2020年規(guī)劃處理規(guī)模占比結(jié)構(gòu)為填埋43%、焚燒54%、其他3%。 3、“十三五”主要發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)
圖表3：“十三五”生活垃圾領(lǐng)域規(guī)劃目標(biāo)情況 資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理 三、餐廚垃圾領(lǐng)域 1、發(fā)展情況 自2010年啟動(dòng)餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理城市試點(diǎn)工作以來，截止到目前已經(jīng)發(fā)展到第五批試點(diǎn)城市，從第一批最開始的北京、天津等地區(qū)到第五批的十堰、佛山等地區(qū)，五批試點(diǎn)已經(jīng)總計(jì)覆蓋100個(gè)城市。 2、規(guī)劃情況 到“十三五”期末，全國餐廚垃圾處理設(shè)施能力要達(dá)到3.44萬噸/日，其中處理設(shè)施能力要超過0.1萬噸的主要城市有： 圖表4：到2020年全國餐廚垃圾日處理能力超過0.1萬噸/天的省市(單位：萬噸/天) 資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理 到“十三五”期末，餐廚設(shè)施處理投資規(guī)模要達(dá)到183.5億元，其中江蘇、浙江、廣東三地的投資規(guī)模要大于10億元，分別為13.2億元、18.5億元以及13.7億元。 四、滲透液市場(chǎng)領(lǐng)域 1、發(fā)展現(xiàn)狀 由于我國目前垃圾分類尚不完善，生活垃圾含水量一般都在50%以上，因此垃圾填埋場(chǎng)產(chǎn)生的滲濾液一般占垃圾填埋量的35%-50%(重量比)，部分地區(qū)受地域、降水等的影響，垃圾填埋場(chǎng)滲濾液的產(chǎn)量占垃圾填埋量甚至可達(dá)到50%以上。 而我國垃圾焚燒廠產(chǎn)生的滲濾液則主要來自于新鮮垃圾在垃圾儲(chǔ)坑中發(fā)酵熟化時(shí)瀝出的水分。目前，我國垃圾焚燒廠產(chǎn)生的滲濾液一般占垃圾焚燒量的25%-35%(重量比)，部分地區(qū)超過35%以上。 假定我國垃圾填埋廠產(chǎn)生的滲濾液占垃圾填埋量的40%，垃圾焚燒廠產(chǎn)生的滲濾液占垃圾焚燒量的30%，那么2016年，國內(nèi)垃圾滲濾液產(chǎn)生量約為6711.45萬噸，日均產(chǎn)生量約為18.39萬噸。 圖表5：2010-2016年全國垃圾滲濾液產(chǎn)生量(單位：萬噸) 資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理 2、規(guī)劃需求測(cè)算 目前垃圾滲濾液日均產(chǎn)生量已超過16萬噸。根據(jù)環(huán)保產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃建議以及前瞻根據(jù)相關(guān)因素測(cè)算。預(yù)計(jì)“十三五”期間我國垃圾滲濾液處理市場(chǎng)需求至少有440億元，年均增長率不會(huì)低于20%。 圖表6：“十三五”我國垃圾滲濾液市場(chǎng)需求測(cè)算(單位：萬噸/日) 資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理 編輯：趙凡 來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
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