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導讀：

  未來五年，我國危險廢物排放量將持續(xù)快速增長，處理處置設施投資力度加大，市場規(guī)模將穩(wěn)步提升，但仍然面臨危險廢物經(jīng)營許可資質(zhì)實際運營不足，處理能力分布不平衡，企業(yè)規(guī)模小、綜合能力不強等發(fā)展困境。

 

市場規(guī)模將破千億元

 

  根據(jù)《2016年全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報》數(shù)據(jù)，2011到2015年間，年全國危險廢物的排放量由3431.22萬噸上升到3976.40萬噸。預計到2019年，我國危險廢物排放量將突破5000萬噸，以2500元／噸的處理費用估算，市場規(guī)模將超過千億元。

 

資料來源：賽迪顧問

 

圖1 2013-2019年全國危險廢物排放情況

 

  危險廢物實際經(jīng)營規(guī)模不足，處理效率較低。目前，我國危險廢物處理處置監(jiān)管仍不健全，廢物流失、倒賣、私自處理現(xiàn)象較多，難以進入正規(guī)處理程序，此外處理設施技術水平較低，難以滿足處理處置要求，導致我國危險廢物許可證經(jīng)營效率明顯不足。2015年，我國大中城市危險廢物處理整體許可的經(jīng)營規(guī)模達到5263萬噸/年，但實際運營規(guī)模僅為1536萬噸，占到整體的29.18%，我國實際的危險廢物處理效率不足60%，僅占到全年危險廢物排放量的54.82%。

資料來源：賽迪顧問

 

圖2 2013-2015年我國大中城市危險廢物處理情況

 

新司法解釋+“土十條”延伸影響

 

  近年來國家出臺了相關政策來加強對危廢處置的管控。2016年12月“兩高”發(fā)布最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理環(huán)境污染刑事案件適用法律若干問題的解釋》，新司法解釋明確傾倒危險廢物3噸以上的，即可認定環(huán)境污染罪；無危險廢物經(jīng)營許可證從事收集、貯存、利用、處置危險廢物經(jīng)營活動，嚴重污染環(huán)境的，按照污染環(huán)境罪定罪處罰；同時構成非法經(jīng)營罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。2016年經(jīng)過修改的新版危廢名錄新增加了117種危險廢物，給新司法解釋提供了更準確的刑案依據(jù)。而工業(yè)危廢的隨意傾倒是造成工業(yè)場地污染的主要原因，“土十條”間接對工業(yè)廢物，特別是危險廢物的治理提出了要求。隨著政策的收嚴、“土十條”的出臺，倒逼污染企業(yè)進行危廢處理，促使危廢管制走上正軌。

 

表1 危廢政策一覽

資料來源：公開資料整理

 

危險廢物處理全國布局仍待優(yōu)化

 

  全國危險廢物經(jīng)營許可證數(shù)量集中于長三角和珠三角區(qū)域，欠發(fā)達地區(qū)許可證數(shù)量少。根據(jù)各省環(huán)保廳的危險廢物經(jīng)營許可證統(tǒng)計，到2016年底全國共有1161家企業(yè)取得《危險廢物經(jīng)營許可證》，其中江蘇、浙江和廣東三省資質(zhì)企業(yè)數(shù)量分別為216、159和128，共計503家，占全國總數(shù)的30%以上。青海、甘肅、海南和西藏等欠發(fā)達地區(qū)，工業(yè)發(fā)展水平相對較弱，專業(yè)的處理處置企業(yè)缺乏，對于危險廢物處理處置的重視程度仍待強化。

圖3 2016年全國各地區(qū)危險廢物資質(zhì)企業(yè)數(shù)量分布情況

資料來源：賽迪顧問

 

  危險廢物經(jīng)營許可量與排放量錯配明顯，難以有效化解危險廢物的環(huán)境風險。危險廢物的排放集中于高載能、重污染行業(yè)，山東、江蘇、內(nèi)蒙古、河南等是重要的排放地區(qū)，但危險廢物的整體經(jīng)營能力與重點排放地區(qū)并不匹配。2015年，山東省工業(yè)危險廢物的排放量近500萬噸，高居全國之首，但實際處理規(guī)模不足200萬噸，處理率不足40%；河南省危險廢物排放量約130萬噸，實際處理規(guī)模僅45萬噸；廣東省危險廢物排放量與河南省相當，但處理量高于排放量130萬噸。經(jīng)營許可規(guī)模與重點排放區(qū)域的錯配導致危險廢物經(jīng)營許可資質(zhì)難以盤活，危險廢物難以得到有效處理處置，造成潛在的環(huán)境風險。

 

資料來源：賽迪顧問

 

圖4 2015年各地區(qū)危險廢物排放規(guī)模與實際經(jīng)營規(guī)模情況

 

收購焚燒處置是企業(yè)快速擴張方式

 

  新建項目周期長，收購可快速切入危廢處置市場。資質(zhì)壁壘導致一個中型的危廢項目從立項申報到最終通過驗收投入運行需要3-5年時間，雖然目前審批權開始下放到省環(huán)保廳，但基本無法改變建造周期長的現(xiàn)狀。而危廢處置行業(yè)目前處于高度分散的狀態(tài)，因此，異地收購成為快速占領危廢處置市場的方式。焚燒是目前我國危廢處置的主流方式，商業(yè)模式清晰。自2011年以來，危廢焚燒處置逐漸代替了填埋處置的方式，截止2014年，在調(diào)查的859座危廢集中處置場中，采用焚燒方式的處置場比填埋的多出了65%。危廢焚燒處置企業(yè)通過向排污企業(yè)收取無害化處置費獲得收入，處置費一般由地方物價局、衛(wèi)生局、環(huán)保局等政府部門以指導價格方式確定，企業(yè)可以在指導價格基礎上實行一定幅度的調(diào)整。

  據(jù)統(tǒng)計，目前，具備單種危險廢物處理能力的企業(yè)占比超過60%，處理能力10種以內(nèi)的企業(yè)占比超過90%，僅9%的企業(yè)具備險廢10種以上的危物處理能力，尚無一家企業(yè)能夠處理49種危險廢物。危廢行業(yè)內(nèi)以民營企業(yè)為主，低成本、審批迅速、盈利快的單一危險廢物處理模式更受企業(yè)的青睞，造成綜合型的危險廢物處理企業(yè)缺乏，難以形成引領行業(yè)的龍頭企業(yè)。

 

并購潮將涌現(xiàn)