“水十條”發(fā)布后，污水污泥市場(chǎng)迎來了發(fā)展新時(shí)期。“十三五”的到來，也讓行業(yè)對(duì)市場(chǎng)充滿期待。在9月23日，2016上海水業(yè)熱點(diǎn)論壇現(xiàn)場(chǎng)，E20環(huán)境平臺(tái)高級(jí)合伙人、E20研究院執(zhí)行院長(zhǎng)、北大環(huán)境學(xué)院E20聯(lián)合研究院副院長(zhǎng)薛濤，介紹了E20研究院的最新研究數(shù)據(jù)，對(duì)“十三五”期間，污水污泥行業(yè)可能釋放的市場(chǎng)投資機(jī)遇進(jìn)行了全景掃描。據(jù)預(yù)測(cè)，“十三五”污水處理工程建設(shè)市場(chǎng)投資空間超1000億；污泥工程建設(shè)市場(chǎng)投資空間約350億?，F(xiàn)場(chǎng)，薛濤還發(fā)布了最新出爐的企業(yè)品牌榜單。
以下為薛濤現(xiàn)場(chǎng)分享內(nèi)容：（根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)言整理，未經(jīng)本人審閱）
去年上海水業(yè)熱點(diǎn)論壇，E20研究院發(fā)布了市政污水污泥領(lǐng)域的四大商機(jī)，今年E20研究院又整理了一些細(xì)節(jié)的數(shù)據(jù)變化。
近段時(shí)間，E20水網(wǎng)固廢網(wǎng)微信公眾號(hào)發(fā)布的一類新聞在微信朋友圈頻頻刷屏，一個(gè)是?？?7億黑臭水體治理PPP項(xiàng)目，一個(gè)是9月22日發(fā)布的通州近280億水環(huán)境治理項(xiàng)目招預(yù)中標(biāo)結(jié)果，其中，北控水務(wù)聯(lián)合體共得240億。通州項(xiàng)目的中標(biāo)，也捍衛(wèi)了老牌水務(wù)投資公司的榮譽(yù)。今年，流域治理以及PPP模式的推動(dòng)，對(duì)行業(yè)產(chǎn)生了很大的沖擊。
“十三五”污水處理工程建設(shè)市場(chǎng)投資空間超1000億
上圖左側(cè)數(shù)據(jù)體現(xiàn)了以上新聞背后所揭示的市場(chǎng)變化情況。從左側(cè)圖表可以看出，我國(guó)城市新建污水處理規(guī)模從2011年到2015年呈逐年上漲趨勢(shì)，但到2016年實(shí)際上是下降的。即使考慮到年度剩下的三個(gè)月，按比例估算，依然低于2015年的規(guī)模數(shù)。
污水處理規(guī)模真的下降了？其實(shí)不然，我們要看到更多的影響因素。左側(cè)數(shù)據(jù)展示的是單體污水項(xiàng)目的規(guī)模。
從右圖可以看出，其實(shí)整體污水處理規(guī)模依然是增量的。但是要注意一點(diǎn)，隨著效果時(shí)代水環(huán)境綜合服務(wù)項(xiàng)目的市場(chǎng)需求釋放，單體污水項(xiàng)目被打包進(jìn)整體綜合服務(wù)項(xiàng)目中，（如上面圖右），被投資商甚至像中建、中鐵建等這樣的外來“野蠻人”所關(guān)注。這是行業(yè)企業(yè)需要關(guān)注的現(xiàn)象之一。
接下來，我們具體看城鎮(zhèn)污水在建規(guī)模的分布。從下圖可以看出，“上海”可謂一支獨(dú)秀，達(dá)到95萬(wàn)噸/日的規(guī)模，其次是湖南（37.7萬(wàn)噸/日）、重慶（28.5萬(wàn)噸/日）。
在“十二五”規(guī)劃中強(qiáng)調(diào)，城鎮(zhèn)污水廠提標(biāo)改造規(guī)模為522萬(wàn)噸/日，但是到2015年，實(shí)際完成的城鎮(zhèn)污水廠提標(biāo)改造規(guī)模是254萬(wàn)噸/日。如果按照“水十條”的規(guī)定測(cè)算，就意味著在2016、2017兩年期間，城鎮(zhèn)污水處理提標(biāo)改造規(guī)模為2256萬(wàn)噸/日。到底能不能完成，我個(gè)人表示懷疑。 為了完成要求，政策提出了一些很苛刻的指標(biāo)，這些指標(biāo)無(wú)疑是對(duì)污水處理廠提出了更多的要求，也提高了污水處理廠的運(yùn)營(yíng)成本。這既是商機(jī)也是壓力，在這樣的背景下，首先要做到達(dá)標(biāo)。
上圖是具體的計(jì)算過程，敏感區(qū)污水處理能力大約為8204萬(wàn)噸/日，其中，有36%達(dá)到一級(jí)B、45%達(dá)到一級(jí)A、19%達(dá)到二、三級(jí)，加上從一級(jí)B到一級(jí)A，從二、三級(jí)到一級(jí)A，大約需要430億左右。所以可以預(yù)計(jì)“十三五”期間，污水處理工程建設(shè)市場(chǎng)投資空間超1000億。
“十三五”污泥工程建設(shè)市場(chǎng)投資空間約350億
污泥是個(gè)老話題，雖然處理的比較晚，但是還是取得了很多進(jìn)展。實(shí)際上從下圖數(shù)據(jù)來看，我國(guó)近幾年的污泥無(wú)害化建設(shè)，呈現(xiàn)了加速發(fā)展的勢(shì)頭。從2011年的172萬(wàn)噸/年到2015年的520萬(wàn)噸/年。
此外，E20研究院今年發(fā)布了《中國(guó)污泥處理處置市場(chǎng)分析報(bào)告（2016版）》，該報(bào)告做了一次特別重要的分析：全國(guó)各個(gè)城市的污泥無(wú)害化處理率統(tǒng)計(jì)，上圖是各省的污泥無(wú)害化處理率比例，平均值在32%左右。實(shí)際上，還有68%的污泥處理市場(chǎng)有待開發(fā)。
從這份報(bào)告中，我們挑選河北、浙江兩個(gè)省的數(shù)據(jù)進(jìn)行細(xì)分。具體看全省每個(gè)市的實(shí)際需求，希望這個(gè)報(bào)告能夠給污泥的供應(yīng)商提供一個(gè)市場(chǎng)部分的索引。
從上圖河北省的具體研究數(shù)據(jù)可以看出，石家莊、唐山、保定等市，污泥無(wú)害化處理能力與實(shí)際需求之間還有一定差距，還存在較大開發(fā)空間。
從浙江省各個(gè)城市的研究數(shù)據(jù)，可以看到，在全省各大城市中，杭州的污泥無(wú)害化處理市場(chǎng)空間相較最大。以上是以兩個(gè)省為例來分析各城市的污泥新建項(xiàng)目市場(chǎng)需求和機(jī)會(huì)，具體完整的分析需要看《報(bào)告》中所列出了污泥行業(yè)具有投資潛力的推薦城市名單（見下圖）。“十三五”期間污泥工程建設(shè)整個(gè)市場(chǎng)投資空間是350億。
行業(yè)面臨的4大熱點(diǎn)難點(diǎn)問題
E20研究院經(jīng)過一年多的觀察與研究，總結(jié)了一些行業(yè)面臨的熱點(diǎn)問題。
排放監(jiān)管趨嚴(yán)，運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)提高。據(jù)我所知，最近國(guó)務(wù)院的一個(gè)報(bào)告，將污水處理作為水行業(yè)重點(diǎn)排查對(duì)象，原來通過在線監(jiān)測(cè)的模式也許會(huì)有一定的調(diào)整，或者更科學(xué)的安排。中國(guó)環(huán)境報(bào)日前報(bào)道了“云南省12家垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)7家環(huán)境違法，全被約談”的新聞，包括一些上市公司都在其中。不僅是垃圾焚燒發(fā)電廠，污水處理廠這兩年被通報(bào)的也很多，所以國(guó)務(wù)院、環(huán)保部、地方政府出臺(tái)了更嚴(yán)的要求?？梢钥吹浇赀@么多企業(yè)不斷的被通報(bào)，甚至被罰款，監(jiān)管力度正不斷加大。
運(yùn)營(yíng)費(fèi)用逐年增加也是行業(yè)目前面臨的一大問題。在全國(guó)范圍內(nèi)統(tǒng)計(jì)管網(wǎng)護(hù)養(yǎng)費(fèi)用呈逐年升高趨勢(shì)，管網(wǎng)總長(zhǎng)度已經(jīng)從2010年的369564萬(wàn)公里增加到2015年的539822萬(wàn)公里，而管網(wǎng)護(hù)養(yǎng)費(fèi)用則由2010年的59830萬(wàn)元增漲為2015年的331687萬(wàn)元。雖然排水管網(wǎng)的長(zhǎng)度逐年增加，而管網(wǎng)的運(yùn)行費(fèi)用也逐年升高，但對(duì)比可發(fā)現(xiàn)，管網(wǎng)養(yǎng)護(hù)費(fèi)用的增長(zhǎng)率遠(yuǎn)高于管網(wǎng)長(zhǎng)度的增長(zhǎng)率。也就是說，現(xiàn)在行業(yè)不僅僅面臨著更嚴(yán)格的環(huán)保監(jiān)管，還要面臨前期管網(wǎng)建設(shè)粗放所帶來的各種各樣問題，讓排水公司在管網(wǎng)維護(hù)帶來越來越沉重的負(fù)擔(dān)。這也是行業(yè)要關(guān)注的一個(gè)現(xiàn)象。
污水處理能耗的問題去年我們就很關(guān)注，實(shí)際上，目前按照全國(guó)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來看，我們的能耗好像很低，但是我懷疑這個(gè)能耗里面有好多問題：管網(wǎng)配套不及時(shí)導(dǎo)致進(jìn)水不足、南方管網(wǎng)質(zhì)量不高帶來的進(jìn)水濃度偏低和監(jiān)管不嚴(yán)所導(dǎo)致的運(yùn)營(yíng)偷排可能都是原因，這些在未來的糾正中都會(huì)變成增加的成本。從上圖還可以看出，提標(biāo)改造后，污水處理廠的能耗是增加的，目前各省的污水處理廠電耗如上如所示，平均電耗為0.32Kwh/立方米，根據(jù)E20研究院研究發(fā)現(xiàn)，目前我國(guó)污水處理廠達(dá)到一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)，平均電耗為0.66Kwh/立方米。所以，在提標(biāo)改造完成之前，污水處理廠的電耗還會(huì)有一定幅度的提升。
鄰避問題。伴隨著環(huán)保監(jiān)管要求的提高，標(biāo)志著行業(yè)迎來巨大的開發(fā)機(jī)會(huì)。這兩年，隨著城市的擴(kuò)張，城鎮(zhèn)化的發(fā)展，污水方面老百姓的投訴也時(shí)有發(fā)生，包括臭氣、噪音，以及選址等等都在產(chǎn)生一些問題，這也是一些典型的事件，對(duì)我們這些污水運(yùn)營(yíng)企業(yè)帶來了類似垃圾焚燒企業(yè)一樣的困擾。
除此之外，低價(jià)問題，仍然是困擾行業(yè)發(fā)展的問題之一。去年很高興看到，發(fā)改委、財(cái)政部、住建部三部委聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于制定和調(diào)整污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問題的通知》，就合理制定和調(diào)整污水處理費(fèi)問題作出了明確規(guī)定。但是，E20研究院從2011年到2015年，跟蹤各地的污水處理費(fèi)價(jià)格的上漲情況，污水處理費(fèi)調(diào)價(jià)遲緩，開個(gè)玩笑，它們遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不過房?jī)r(jià)的上漲幅度。所以實(shí)際上，污水處理行業(yè)很有前途。因?yàn)榧夹g(shù)依賴于價(jià)格的收取，這樣才可以保證安全性。
9月23日，張悅先生也提到了價(jià)格問題。行業(yè)最新標(biāo)桿價(jià)格，興蓉環(huán)境污泥核算單價(jià)769.3元/噸（采用干化+焚燒工藝）。E20研究院研究表明，較為合理的污泥焚燒BOT價(jià)格約為500元/噸（考慮成本，折舊，投資回報(bào)）。價(jià)格達(dá)到500元的時(shí)候，才能做到一個(gè)環(huán)保上全面的讓人放心的項(xiàng)目。目前，我國(guó)污泥干化焚燒均價(jià)在284元/噸左右，以垃圾焚燒作為一個(gè)標(biāo)桿來看，我們看到污泥定價(jià)依然偏低，這也是制約污染處理的一個(gè)原因。
當(dāng)然還有其他問題，比如供大于求、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，據(jù)我了解，最近很多污水處理廠設(shè)備企業(yè)，一方面面臨經(jīng)濟(jì)下滑的壓力，一方面看到前面提到的，行業(yè)商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者越來越多，困難也越來越多。實(shí)際上，對(duì)于設(shè)備廠商，未必能夠感受到商機(jī)，相反會(huì)面臨殘酷的壓力。
污水處理行業(yè)破局之路在哪里？
我們提出了“三高一生態(tài)”的污水處理廠破局之路。
品牌化時(shí)代到來，污水處理行業(yè)要發(fā)展出像“迪士尼”樂園一樣的品牌企業(yè)。污水行業(yè)正從工程時(shí)代、項(xiàng)目時(shí)代，走向產(chǎn)品品牌時(shí)代。從運(yùn)營(yíng)、投資建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)上，包括從品牌的包裝盒、對(duì)外宣傳，以及政府跟企業(yè)的關(guān)系上，打開一條良性的道路。
最新企業(yè)4大品牌榜單發(fā)布
污水處理提標(biāo)改造MBR規(guī)模榜單，排在首位的是碧水源154萬(wàn)噸/日，其次是中信環(huán)境，第三是桑德國(guó)際，第四名是杭州天創(chuàng)。
污水處理提標(biāo)改造二級(jí)強(qiáng)化處理規(guī)模，第一是安徽華騏環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?41萬(wàn)噸/日。
污水處理提標(biāo)改造三級(jí)深度過濾規(guī)模，第一依然是碧水源207萬(wàn)噸/日。
來源:E20水網(wǎng)固廢網(wǎng)微信
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